Analyses & Etudes
Le futur de la santé au Japon : quelles opportunités pour les entreprises étrangères ?
Confronté à une pénurie de professionnels de santé, à une forte dépendance aux importations de produits médicaux et au vieillissement accéléré de sa population, le Japon mise aujourd'hui sur les entreprises étrangères et sur la healthtech (intelligence artificielle, robotique et solutions numériques) pour moderniser et pérenniser son système de santé.
Le Japon, reconnu pour la performance de son système de santé et sa capacité d’innovation, consacre près de 10,6% de son PIB aux dépenses de santé. En 2023, celles-ci représentaient plus de 48,1 trillions de yens (~261,76 milliards d'euros selon le taux de change actuel), positionnant ainsi le pays comme un pilier fondamental dans la transformation et l’évolution du secteur.
Dans ce contexte, plusieurs segments du secteur de la santé apparaissent comme particulièrement porteurs, notamment les dispositifs médicaux, la santé numérique, les biotechnologies et l’industrie pharmaceutique. Ces marchés offrent de véritables opportunités aux acteurs étrangers en mesure de proposer des solutions innovantes et adaptées aux nouveaux besoins de la société japonaise.
Le marché des dispositifs médicaux et de la santé numérique
Parmi les segments du secteur de la santé au Japon, le marché des dispositifs médicaux constitue l’un des plus prometteurs pour les entreprises internationales. Évalué à 32 milliards de dollars en 2024 d’après le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW), le marché japonais des dispositifs médicaux devrait poursuivre sa croissance à un rythme soutenu, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % entre 2024 et 2029 (Fitch Solutions). Cette progression s’explique notamment par le vieillissement de la population, la désertification des zones rurales et par la forte dépendance du pays aux importations. En 2021, les importations de dispositifs médicaux représentaient environ 2,7 trillions de yens (~ 14,5 milliards d’euros), soit près de 60 % du marché total, témoignant de l’ouverture du secteur aux technologies développées à l’étranger.
Le gouvernement contribue également à renforcer l’attractivité de l’écosystème. En 2015, la création de l’Agence pour la Recherche et le Développement Médical (AMED) a permis de structurer le financement de la recherche biomédicale et de soutenir l’innovation à l’échelle nationale. En parallèle, la définition des «Domaines prioritaires d’utilisation de la robotique dans les soins» favorise l’intégration des TIC, de l’Internet des Objets (IoT), de l’Intelligence Artificielle et des technologies d’exploitation des données au sein du secteur.
Dans ce contexte, la robotique médicale, l'imagerie assistée par intelligence artificielle, les logiciels médicaux (SaMD), les thérapies numériques (DTx), les dossiers médicaux électroniques et les plateformes de télémédecine connaissent une croissance soutenue. L'assouplissement du cadre réglementaire à la suite de la pandémie de COVID-19 a notamment accéléré l'adoption des consultations médicales à distance et favorisé le développement de nouveaux services numériques.
Cette dynamique stimule également les collaborations internationales. Depuis 2022, l’entreprise américaine Canary Speech collabore avec la société japonaise SMR et le National Cerebral and Cardiovascular Center du Japon afin de développer des algorithmes de diagnostic de la démence, aevc une comercialisation lancée en 2025. Le projet a abouti à un modèle de détection du trouble cognitif léger doté d’une précision de 80 %. De son côté, l’entreprise japonaise Sumitomo Dainippon Pharma a conclu un partenariat avec la société américaine BehaVR en 2021 afin de développer trois thérapies numériques en réalité virtuelle destinées au traitement des troubles anxieux.
Enfin, les dispositifs orthopédiques, cardiovasculaires et les équipements destinés aux soins à domicile connaissent également un essor remarquable au Japon. Face à l’augmentation de la demande médicale et à la pénurie de personnel soignant, ces solutions jouent un rôle croissant dans l’amélioration de la prise en charge des patients. Les besoins concernent notamment les stimulateurs cardiaques, les systèmes de monitoring, l’imagerie de précision ainsi que les applications médicales de l’impression 3D. Au-delà de la personnalisation des soins, ces technologies contribuent à améliorer l’efficacité des traitements et à maîtriser les coûts de santé. L’importance accordée à ces dispositifs illustre l’engagement du pays en faveur de l’intégration de technologies médicales de précision ainsi que des opportunités croissantes à saisir pour les entreprises étrangères, comme en témoigne la présence de grands groupes tels que Abbott Laboratories (États-Unis) ou encore Medtronic (États-Unis).
Le marché des biotechnologies et des thérapies avancées
Grâce à une stratégie de développement du secteur initiée dès les années 1970, le Japon figure parmi les pionniers du secteur des biotechnologies. Le gouvernement a très tôt identifié le potentiel de cette industrie et engagé d'importants investissements destinés à soutenir la recherche, le développement de nouvelles thérapies et l'innovation biomédicale. Selon une analyse réalisée par le Bureau des statistiques du Japon en 2024, les dépenses totales en R&D, majoritairement soutenues par les entreprises privées, ont atteint 22 billions de yens (~ 118 milliards d’euros), soit près de 3,7 % du PIB national. Cette forte implication des entreprises a permis de souligner leur rôle central dans le développement du secteur tout en contribuant à la création d’un environnement propice à l’innovation.
Le marché biopharmaceutique illustre particulièrement cette dynamique. Cette croissance repose principalement sur une industrie fortement dépendant des importations, faisant du Japon un marché stratégique pour les entreprises étrangères. En 2021, plus de 90 % des biopharmaceutiques approuvés au Japon dépendaient en effet de produits importés ou de principes actifs provenant de l’étranger.
Parallèlement, le marché de la médecine régénérative ainsi que des thérapies cellulaires et géniques offre également de nombreuses opportunités à ces entreprises. Le gouvernement japonais joue un rôle majeur dans la promotion de ce secteur, tant à l’échelle nationale que mondiale, et dans son intégration dans le quotidien des Japonais. Ce soutien s’accompagne d’un plan de financement établi par l’Agence pour la Recherche et le Développement Médical (AMED) à hauteur de 110 milliards de yens projeté sur 10 ans. L’ensemble de ces dispositifs d’accompagnement favorise l’industrialisation de la médecine régénérative, des outils avancés de découverte de médicaments, de technologies de fabrication de thérapies géniques et de technologies de traitement des produits de cellules humaines. Par conséquent, ce segment ouvre des portes aux entreprises internationales en mesure d’intégrer au sein de leurs innovations, des technologies capables de répondre aux enjeux contemporains du pays. De nombreuses sociétés étrangères sont déjà présentes sur le territoire telles que Bristol Myers Squibb (États-Unis), Novartis (Suisse), Janssen (Belgique) et les perspectives de collaborations commerciales se multiplient. Dernièrement, la société japonaise Teijin et l’entreprise américaine Resilience US, Inc ont formé un partenariat dans le domaine de la médecine régénérative CDMO.
Le marché pharmaceutique : un environnement favorable aux collaborations internationales
Troisième marché pharmaceutique au monde, le Japon représentait en 2023 un marché intérieur estimé à 11,3 trillions de yens (~61,494 milliards d’euros). La croissance du secteur est notamment soutenue par la modernisation du cadre réglementaire, marqué par la signature de l’Accord de Partenariat Économique entre le Japon et l’Union européenne ainsi que par la révision de la loi relative aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux. Ces évolutions ont permis d’accélérer la commercialisation de médicaments et dispositifs innovants grâce à une procédure d’approbation accélérée. La suppression des droits de douane sur près de 90 % des produits importés depuis l’Union européenne a également facilité ce processus.
Cette ouverture se reflète dans la présence importante de groupes internationaux, qui occupent aujourd'hui une place majeure au sein du secteur pharmaceutique japonais. Des entreprises telles qu'AstraZeneca, MSD ou Pfizer figurent régulièrement parmi les principaux acteurs du marché en termes de ventes.
Dans un contexte marqué par l'augmentation des besoins de santé, le développement des thérapies innovantes et la recherche constante de gains d'efficacité, le Japon devrait continuer à attirer les investissements internationaux et favoriser la multiplication des partenariats stratégiques entre acteurs locaux et étrangers.
Un écosystème de santé ouvert à l'innovation internationale
Confronté au vieillissement de sa population, à la pénurie de personnel soignant et à la hausse des dépenses de santé, le Japon poursuit la transformation de son système de santé à travers l'adoption de nouvelles technologies, le développement de la médecine de précision et l'accélération de la santé numérique. Cette évolution s'accompagne d'investissements soutenus dans les dispositifs médicaux, les biotechnologies, les thérapies avancées et les solutions digitales, faisant du Japon l'un des marchés les plus dynamiques et sophistiqués au monde dans le domaine de la santé.
Au-delà de son potentiel commercial, le marché japonais constitue un terrain privilégié pour développer des partenariats technologiques, mener des projets de co-innovation et valider de nouvelles solutions dans un environnement reconnu pour son haut niveau d'exigence. La forte présence d'acteurs internationaux et l'ouverture croissante de l'écosystème aux collaborations internationales renforcent encore son attractivité pour les entreprises souhaitant accélérer leur développement en Asie.
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